Лили очаровательную девушка, которая совсем недавно пришла в новую школу. Вместе с ней приходит привлекательный парень по имени Акуцу. Как только они видят друг друга, то сразу влюбляются. Кажется, что сама судьба дала возможность встретится этим двум восхитительным людям. Есть у каждого из них своя миссия, например, Акуцу посланник темной стороны. Он должен был прийти в мир людей, затем, чтобы искать новых сторонников. Он обаятелен и поэтому может с легкостью очаровать собеседника, а потом неожиданно завербовать в свои сети. Лили, напротив, пришла по поручению ангелов, чтобы нести больше добра и света человечеству. Встретившись, влюбленные понимают, что не могут расстаться. Их связывает невидимая сила, не способная развязать их отношения. Они должны сделать серьезный выбор, остаться выполнять задания свыше или последовать зову сердца. Неразумный ангел в танце с демоном теряет голову, но и темная сторона прибывает в печали, ведь и ему приходится сделать непростое предпочтение. Им нужно найти общий выход из, казалось бы, примитивной ситуации, но долг службы зовет остановиться на одном, а душа просит покоя и любви, которой до этого момента у них никогда не было.